آموزش جامع فارکس - تکنیکال و فاندامنتال

فارکس (Forex) کوتاه شده عبارت تبادل ارز خارجی یا Foreign Exchange است و به خرید یا فروش یک ارز در ازای ارز دیگر اطلاق می‌شود. فارکس را می‌توان یکی از پرمعامله‌ترین بازار جهان در نظر گرفت؛ چراکه اشخاص حقیقی، کسب‌وکارها و کشورهای مختلف همگی در آن شرکت دارند و از طرف دیگر برای ورود به آن به سرمایه چندانی نیاز نخواهد بود. برای فعالیت در این بازار نیاز به تجربه و آموزش جامعی است.

در این دوره آموزشی صفر تا صد بازار فارکس (forex) را با زبان بسیار ساده ارائه کردیم به صورتی که با داشتن آشنایی بسیار کم به این بازار نیز می‌توانید در آن به درآمد برسید. 

همچنین در این دوره به دنبال یادگیری کامل بازار بین‌المللی فارکس هستیم. در ابتدا به بررسی کامل بازار فارکس از نظر تکنیکال، پرایس‌اکشن و... می‌پردازیم. در انتها بازار فارکس را از نظر فاندامنتال و بنیادی بررسی می‌کنیم.

معرفی دوره آموزش جامع فارکس - تکنیکال و فاندامنتال

در ابتدا به معرفی بازار فارکس پرداخته‌ایم و بازار فارکس معرفی شده است. در ادامه با چارت قیمت آشنا می‌شویم و کندل شناسی در بازارهای مالی را می‌آموزیم. در ادامه به بررسی مفاهیم مهم بازار فارکس مثل مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک، کنترل هیجان هنگام ترید، تعیین حجم معاملات فارکس و... را به‌صورت جامع فرامی‌گیریم. در ادامه آموزش به سراغ ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌رویم و تمام ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال مانند گن فن، چنگال اندروز و... را در  کنار اندیکاتورها و اوسیلاتورهای مهم بازارهای مالی می‌آموزیم.

این آموزش شامل موج شماری الیوت (elliott wave) نیز است و با مفهوم موج شماری الیوت هم آشنا می‌شویم و در انتها می‌توانیم موج شماری الیوت را در بازار پیاده‌سازی کنیم. برای موفقیت در بازارهای مالی نیاز است که با طراحی استراتژی آشنا باشیم.

در یک‌فصل به‌صورت کامل به بحث طراحی استراتژی می‌پردازیم و چند نمونه استراتژی را به شما معرفی کرده و در انتها به طراحی یک استراتژی می‌پردازیم. علاوه بر تحلیل تکنیکال به سراغ تحلیل فاندامنتال می‌رویم و با نرخ بهره، تورم، بیکاری و اشتغال و... آشنا شده و در نهایت تأثیر این پارامترها را در بازار فارکس شناسایی می‌کنیم. این آموزش با زبان ساده مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را پوشش می‌دهد و با گذراندن این دوره شما قادر خواهید بود در این بازار به درآمد برسید.

هدف از برگزاری دوره آموزش جامع فارکس - تکنیکال و فاندامنتال؟

ما در این دوره به دنبال آموزش مفاهیم مهم بازارهای مالی به‌خصوص بازار فارکس هستیم. در این دوره دانشجویان از نظر تکنیکال و فاندامنتال مطالب مهم و ارزشمندی را فرامی‌گیرند و توانایی ترید و کسب در آمد در این بازار را خواهند داشت.

دوره آموزش جامع فارکس - تکنیکال و فاندامنتال برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره بدون هیچ پیش نیازی برای تمام افرادی که به بازارهای مالی بخصوص فارکس علاقه دارند مناسب است. این آموزش و ابزارهای تدریس شده در آن مناسب تمام افراد فعال در بازارهای مالی به جز فارکس نیز هست. 

چقدر با تحلیل فاندامنتال فارکس آشنا هستید و از این روش تحلیلی در معاملات خود در این بازار استفاده می نمایید؟ اگر پاسخ شما به این پرسش عدم آشنایی با این روش تحلیلی و عدم استفاده از آن در معاملات بازار فارکس است شما در حال حاضر ریسک بسیار زیادی را در معاملات خود انجام می دهید و این موضوع ممکن است در دراز مدت باعث به وجود آمدن چالش های بزرگ معاملاتی برای شما شود. موفقیت در بازار فارکس به این سادگی ها در دسترس نیست و حتماً شما باید تمام شرایط را برای ورود به عمر در نظر بگیرید تا در نهایت می توانید به سود مستمر و درآمد ثابت ماهانه در این بازار دست یابید.

اینکه شما بخواهید از تحلیل فاندامنتال و نکات مربوط به روش تحلیلی در معاملات خود استفاده کنید یا خیر دقیقاً به خود شما مرتبط می شود اما کمتر معامله گری را می توانید پیدا کنید که شناخت کافی نسبت به روش تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس نداشته اما در این بازار به موفقیت رسیده باشد. همانطور که می دانید بازار فارکس بازار رقابت میان ارزهای کشورهای مختلف با یکدیگر است و ابزار اصلی رقابت این ارزها با هم نیز پارامتر های مهم و بزرگ اقتصادی کشور های آنها هستند و اگر شما قدرت تحلیل این پارامترها و شاخص ها را نداشته باشید عملاً در حال انجام معاملات بدون برنامه در این بازار می باشید. با این حساب بسیار مهم است که شما از همون ابتدا شناخت کافی نسبت به این روش تحلیلی پیدا کرده و از نکات حرفه ای آن برای انجام معاملات بهتر بهره ببرید.

بازار فارکس

فارکس(FOREX) در لغت از عبارت Foreign Exchange که به معنای تبادل ارزهای خارجی است تشکیل شده. در حقیقت شما می‌توانید در این بازار به دادوستد انواع ارزهای خارجی نسبت به یکدیگر بپردازید. این تبادل ممکن است برای خریدوفروش کالا، خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید مسافران یا سرمایه‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشورها مورداستفاده قرار گیرد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) علمی برای پیش‌بینی رفتار نمودارها در آینده با استفاده از اطلاعات گذشته یک سهم (نماد) یا صنعت است. در واقع تحلیل تکنیکال با تمرکز بر داده‌ها و نمودارهای یک بازار، الگوها و روند‌های قیمتی آن را شناسایی می‌کند تا به کمک این اطلاعات به پیش‌بینی قابل اطمینانی از آینده بازار موردنظر دست یابد.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال فارکس در واقع یک روش تحلیلی است که در آن شما بر اساس داده‌های اقتصادی موجود و در دسترس است که به‌صورت رایگان در برخی از سایت‌های فارکسی در اختیار قرار می‌گیرند شرایط اقتصادی حال حاضر کشورهای مختلف را مورد بررسی و آنالیز قرار داده و سپس تصمیم بگیرید که ارز آن‌ها در بازار می‌تواند چه روندی را در پیش بگیرد.

استراتژی معاملاتی

 مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین زمان ورود به معامله، نحوه‌ی مدیریت و بهترین زمان خروج از آن را شناسایی کنند.

امواج الیوت

امواج الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال است که برای توصیف حرکت قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فرکتال تکرارشونده ایجاد شد. امواج الیوت رامی‌توانن در حرکات قیمت سهام و در رفتار مصرف‌کننده شناسایی کرد. سرمایه‌گذارانی که تلاش می‌کنند از روند بازار سود ببرند را می‌توان سوار بر این موج توصیف کرد. موج شماری الیوت، موج‌ها را به دو دسته کلی تقسیم می‌کند. دسته اول موج‌های جنبشی یا Impulsive هستند که از ۵ موج تشکیل شده و روندی در جهت بازار شکل می‌دهند و منجر به حرکت فعالانه بازار می‌شوند. دسته دوم موج‌های اصلاحی یا Corrective هستند که از ۳ موج تشکیل شده و در خلاف روند حرکت می‌کنند.

مدیریت سرمایه

 مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین زمان ورود به معامله، نحوه‌ی مدیریت و بهترین زمان خروج از آن را شناسایی کنند.

تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟

قبل از هر چیزی بایستی برای شما تعریف کنیم که تحلیل فاندامنتال در فارکس چیست و این روش تحلیلی چه مسیری را برای روند به تحلیل جفت ارزها در بازار فارکس برای شما ایجاد می‌کند؟ درواقع در هر جفت ارز در واقع دو کشور در حال رقابت با یکدیگر هستند و در بازار فارکس معامله گران بر اساس شرایط این کشور ها تصمیم میگیرند که کدام ارز می‌تواند قدرت بیشتری نسبت به طرف مقابل خود داشته باشد.

به این معنا که وقتی در نمودار جفت ارز پوند انگلیس به دلار آمریکا به این نتیجه می رسید که قرار است در روند افزایش باشد و اقدام به خرید این جفت ارز می نماید در واقع شما به این نتیجه رسیده که در حال حاضر اقتصاد کشور انگلیس شرایط بهتری نسبت به اقتصاد کشور آمریکا دارد و به همین دلیل ارز کشور انگلیسی یعنی پوند در مقابل دلار آمریکا رو به تقویت است. حالا سوال بسیار مهم این است که آیا تحلیل تکنیکال فارکس به تنهایی می تواند چنین قدرتی را برای بررسی جفت ارزها در بازار فارکس برای شما ایجاد کند؟

تحلیل فاندامنتال فارکس در واقع یک روش تحلیلی است که در آن شما بر اساس داده های اقتصادی موجود و در دسترس است که به صورت رایگان در برخی از سایت‌ های فارکسی در اختیار قرار می‌گیرند شرایط اقتصادی حال حاضر کشورهای مختلف را مورد بررسی و آنالیز قرار داده و سپس تصمیم بگیرید که ارز آن ها در بازار می تواند چه روندی را در پیش بگیرد. البته بیش از ۹۰ درصد تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس معروف به بررسی داده های اقتصادی کشور آمریکا می‌شود و تنها در موارد خاصی نیاز است تا داده های اقتصادی مربوط به اتحادیه اروپا و چند کشور مهم اقتصادی جهان مانند ژاپن یا انگلیس را نیز مورد بررسی و آنالیز قرار دهید.

به عنوان مثال تصور کنید که نرخ بیکاری در کشور آمریکا به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده و همین موضوع قدرت خرید مردم را کاهش داده است. نرخ بیکاری یکی از مهمترین پارامترهای اقتصادی در هر کشوری است و در صورت افزایش این نرخ نشان از این دارد که اقتصاد کشور مورد نظر شرایط خوبی نداشته و با مشکلاتی مواجه است. در چنین مواقعی شما می‌توانید به این دیدگاه برسید که ارز کشور مورد نظر ممکن است در شرایط بدی قرار گرفته و شاهد افت ارزش آن در بازار باشیم.

اگر شما با این دیدگاه جفت ارزهایی را معامله کنید که ارز کشور مورد نظر در آن است به راحتی میتوانید استراتژی های معاملاتی که حکم خرید آن را میدهند را کنار گذاشته و تنها به دنبال معاملاتی باشید که در جهت دیدگاه شما نسبت به اقتصاد کشور مورد نظر باشند.

در این استراتژی معاملاتی در واقع شما با استفاده از تحلیل تکنیکال فارکس در حال معامله گری در این بازار و ورود به معاملات مختلف هستید اما از دیدگاه فاندامنتال این جفت ارز معاملاتی خود را آنالیز کرده و از قبل می دانید که باید وارد چه معاملاتی شوید و چه مقرراتی می‌تواند برای شما ریسک بسیار سنگینی را به دنبال داشته باشد.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی؟

گاهی اوقات در برخی از منابع به جای عبارت تحلیل فاندامنتال فارکس از عبارت تحلیل بنیادی فارکس نیز استفاده می‌شود که این دو عبارت در واقع هر دو اشاره به یک روش تحلیلی دارند. البته اگر بخواهیم خیلی تخصصی به بررسی تحلیل بنیادی و تحلیل فاندامنتال بپردازیم این دو روش تحلیلی را می‌توان از نقطه نظر هایی با یکدیگر متمایز در نظر گرفتن ما منظور بسیاری از منابع مطالعاتی درباره این روش تحلیلی یکسان گرفتن آنهاست. تحلیل بنیادی بورس اصطلاح رایج تری نسبت به تحلیل بنیادی فارکس است و برای بازارهای مالی بین المللی معمولا از اصطلاح تحلیل فاندامنتال استفاده میشود.

با تمام این اوصاف در این مقاله ما به دنبال آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس یا همان تحلیل بنیادی فارکس به شما عزیزان هستیم و فرقی نمیکند که چه اسمی روی این روش تحلیلی بگذارید.

آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

در آموزش جامع فارکس تکنیکال فاندامنتال لازم است تا ابزارهای لازم را برای تحلیل نمودار فارکس و بازارهای معاملاتی آشنا شوید. در ادامه ی این مقاله بیشتر با آن ها آشنا می شوید.

ابزارهای لازم برای تحلیل فاندامنتال فارکس

برای اینکه ما بتوانیم اقدام به ترید و استفاده از تکنیک های موجود در تحلیل فاندامنتال فارکس نموده و جفت ارزهای مختلف را بر این اساس تجزیه و تحلیل کنیم لازم است تا ابتدا و ابزارهای لازم برای تحلیل در این روش آشنا شویم.‌ دقیقاً مانند تحلیل تکنیکال فارکس که در قدم اول شما در آن با ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا شده و سپس استراتژی های معاملاتی شخصی خود را می سازید در تحلیل فاندامنتال نیز شما ابتدا باید با ابزارهای لازم و مهم برای روش تحلیلی آشنا شده و سپس برای خرید و فروش جفت ارزها بر اساس آنها اقدام کنید.

البته نکته بسیار مهم اینجاست که هر کدام از ابزارهایی که در ادامه برای تحلیل بنیادی فارکس به شما معرفی می کنیم که شرایط خاص خود را دارند و در زمان آنالیز آنها نیز شما باید نکات مهمی درباره آن ها دقت داشته باشید. به عنوان مثال میزان تاثیر گذاری آن ها بر روی شرایط تحلیلی یک ارز متفاوت خواهد بود و شما از قبل باید بدانید که هر یک قرار است چه میزان اهمیت را در روش تحلیلی شما داشته باشند.

اخبار اقتصادی

اولین ابزاری که در تحلیل فاندامنتال فارکس به آن نیاز خواهید داشت اخبار اقتصادی مربوط به کشورهای مختلف است. البته اگر قرار بود اخبار اقتصادی مربوط به کشور ایران را نیز در این بررسی در نظر بگیرید شرایط برای شما بسیار پیچیده می شد. زیرا اولاً تصمیمات اقتصاددانان در کشور ما به گونه ای پیش رفته که عملاً نتیجه به دست آمده از این تصمیمات بسیار عجیب و غریب است و از طرف دیگر داده‌های اقتصادی برای کشور ما به صورت معتبر در هیچ منبعی وجود ندارد بر اساس داده های اقتصادی تعریف شده در اقتصاد کشور ما داشته باشید. اما خوشبختانه برای تحلیل بنیادی در فارکس نیاز به داده های اقتصادی کشور ایران نداشته و اخبار و داده های اقتصادی کشور ها به صورت کامل و جامع در منابع معتبر در دسترس هستند که شما می توانید از آنها برای تحلیل بنیادی در این بازار استفاده نمایید.

اخبار اقتصادی در بازار فارکس معمولاً به صورت از پیش تعیین شده در زمان مشخص اعلام می‌شوند و شما بر اساس این استقبال می توانید شرایط و اقتصاد یک کشور را مورد بررسی و آنالیز قرار دهید. برای این منظور شما باید با شاخص های اقتصادی چه در سطح کلان و چه در سطح خرد آشنا باشید. البته قرار نیست در این روش تحلیلی شما هزاران شاخص اقتصادی مختلف را مورد تجزیه و تحلیل و آنالیز قرار دهید تا در نهایت برای خرید یا فروش یک جفت ارز در بازار فارکس تصمیم بگیرید.

تعداد شاخص‌ های اقتصادی محدودی وجود دارند که تاثیرگذاری آنها بر روی قیمت ها در بازار فارکس بسیار زیاد بوده شما تنها کافیست نحوه تاثیرگذاری این شاخص ها را بر روی بازار فارکس و جفت ارز معاملاتی خود بدانید. به عنوان مثال یکی از شاخص های اقتصادی مهم برای تحلیل بنیادی در بازار فارکس نرخ بهره است. افزایش و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی هر کشور انجام می پذیرد و در طول هر ماه تاریخ های مشخصی برای اعلام نرخ بهره وجود دارند که شما در همین ساعات می‌توانید نرخ های اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر کشور را مشاهده کرد و برای تحلیل آن اقدام کنید.

نکته بسیار مهم درباره تحلیل شاخص های مهم تاثیرگذار بر روی تحلیل بنیادی در بازار فارکس این است که قرار نیست این شاخص های اقتصادی در یک بازه زمانی کوتاه با نوسانات خیلی عجیب و غریبی رو به رو شوند. این موضوع فقط در کشور ما مطرح است که ممکن است امروز قیمت یک کالای ۱۰۰ هزار تومان باشد و شما هفته بعد برای خرید همان کالا مجبور به پرداخت هزینه های یک میلیون تومانی شوید. این موضوع نشان از نرخ تورم عجیب و غریب در کشور ما داشته که به دلیل تصمیماتی است که تیم اقتصادی دولت در حال پیاده سازی آنها در بازار هستند.

در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته که ما به دنبال معاملات آنها در بازار فارکس هستیم روند تغییر شاخص ها به کندی از نظر شما در یک بازه زمانی یک ساله ممکن است چند دهم درصد شاهد تغییرات یک شاخص باشید و به همین دلیل شما میتوانیم یک رفتارشناسی منظم را نسبت به هر کدام از شاخص های موجود و مهم داشته باشید.

تحلیل اقتصاد کشورها

دومین ابزاری که برای تحلیل بنیادی در بازار فارکس در اختیار شما قرار می گیرد تحلیل اقتصاد کشورهای فعال در این بازار است. برای تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور نیز شما می توانید از داده های اقتصادی مربوط به آن کشور استفاده نمایید. این داده ها نیز به صورت کامل رایگان در سایت های مختلف در دسترس قرار دارند و البته شما بر اساس همان شاخص های اقتصادی نیز میتوان یکم آنالیز کامل و جامع بر روی شرایط اقتصادی یک کشور داشته باشید.

تحلیل شاخص بورس کشورها

در آموزش تحلیل تکنیکال فارکس به یکی از مهم ترین تحلیل بورس فارکس می پردازیم. یکی از مهمترین پارامترهای که می تواند به نوعی اقتصاد کشورهای مختلف باشد شاخص بورس آنها است. شاخص بورس البته نه در کشور ما بلکه در تمام کشورهای پیشرفته و توسعه یافته رفتار کاربران آن کشور را نسبت به شرایط مختلف اقتصادی در آن کشور نشان می دهد. به عنوان مثال اگر نرخ بهره در بانک ها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند عملاً کاربران به دنبال این هستند تا از یک روش سرمایه گذاری مناسب تر برای افزایش ارزش دارایی های خود استفاده کنند و در چنین مواقعی معاملات بازار بورس معمولاً یکی از اصلی ترین اولویت های کاربران در کشورهای توسعه یافته خواهد بود.

تحت این شرایط ممکن است حجم ورود سرمایه به بازار بورس با میزان قابل توجهی افزایش روبه رو شود و همین موضوع نشان از رشد شاخص بورس کشور مورد نظر خواهد داشت. بنابراین شما می‌توانید این نتیجه‌گیری را داشته باشید که افزایش شاخص بورس یک کشور به قدرت ارزان کشور رابطه معکوس دارد و وقتی ارزش ارز یک کشور در مبادلات بین المللی با گفت روبرو شود در طرف مقابل شاخص بورس کشور مورد نظر در حال افزایش خواهد بود.

تحلیل شاخص های بورسی یکی از مهمترین پارامترهای تحلیل بنیادی در بازار فارکس است که می تواند دید بسیار جذابی را نسبت به شرایط ارز آن کشور برای شما ایجاد کند. همچنین شما با استفاده از سایت تریدینگ ویو به راحتی می توانید به نمودار شاخص بورس کشورهای مختلف دسترسی داشته باشید و یک تحلیل کامل بر روی آنها انجام دهید. همچنین با استفاده از این نمودار ها میتوانید قدرت ارز کشورهای مختلف را نیز در برابر شاخص بورس آنها با یکدیگر مقایسه نمایید.

به عنوان مثال شما می توانید با مقایسه شاخص دلار با شاخص نزدک به عنوان یکی از مهمترین شاخص های بورس نیویورک به بررسی نوع رفتار بورس کشور آمریکا با قدرت دلار در این کشور بپردازید. اگر در این بررسی به این نتیجه رسید که با افزایش شاخص نزدک ارزش دلار در بازارهای جهانی و بین المللی در حال کاهش است از این پس به راحتی می‌توانید با تحلیل این شاخص نتیجه بگیرید که در بازار فارکس بر روی دلار آمریکا وارد معاملات خرید شوید یا فروش.

دقیقاً امکان بررسی مشابه را شما در تمام کشورهای بزرگ اقتصادی به همین راحتی در اختیار دارید و می توانید با این بررسی معاملات خود را در بازار فارکس به سمتی پیش ببرید که در نهایت فقط خرید ارزهای با قدرت بسیار بالا را در دستور کار خود قرار داده باشید.

بررسی قدرت پول کشورها

چهارمین ابزاری که در تحلیل فاندامنتال فارکس می توانید از آن استفاده کنید بررسی و ارزیابی قدرت پول کشورها در بازارهای بین المللی است. برای این منظور می توانید از استراتژی های مختلفی استفاده کنید و نکات مهمی برای این بخش از تحلیل بنیادی در بازار فارکس در اختیار شما قرار دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم:

شما می‌توانید شاخص پول هر کشور را در تریدینگ ویو با استفاده از تحلیل تکنیکال مورد بررسی و آنالیز قرار دهید تا به این نتیجه گیری برسید که در حال حاضر قدرت پول یک کشور در بازار در حال کاهش است یا افزایش.

مزیت های تحلیل فاندامنتال جفت ارزها در فارکس

مزیت های تحلیل فاندامنتال لیست جفت ارزهای فارکس چیست و استفاده از این روش تحلیلی می‌تواند چه شرایط خوبی را برای معاملات ما به دنبال داشته باشد؟ اگر به دنبال مزیت‌های تحلیل بنیادی در بازار فارکس اسید موارد زیر می تواند ذهن شما را در این باره روشن کند:

• امکان انجام معاملات بهینه‌تر و بر اساس واقعیت های اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشورها
• امکان تعیین بهترین جفت ارزها برای ورود به معامله در بازار فارکس
• جلوگیری از ورود به معاملات اشتباه در معاملات این بازار
• تعیین دلیل رفتار قیمت جفت نسبت به یکدیگر
• امکان ارزیابی رفتار بازیگران بازار فارکس

به صورت کلی مزیت های تحلیل بنیادی جفت ارزها در بازار فارکس به مراتب بیشتر از معایب این روش تحلیلی است و از این رو است که اصرار به بررسی و استفاده از این روش تحلیلی در معاملات این بازار برای شما عزیزان داریم که می تواند در نهایت منجر به انجام معاملاتی موفق تر نسبت به گذشته برای شما شود.

آموزش فارکس پیشرفته به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک عمیقی از این بازار به دست آورند. در آموزش پیشرفته، موضوعات مختلفی بررسی می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، استراتژی معامله‌گری، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و قوانین موفقیت و روانشناسی اشاره کرد. با یادگیری این موارد، تصمیمات بهتری در بازار فارکس خواهید گرفت و از اشتباهات رایج که منجر به ضررهای زیادی می‌شود، جلوگیری خواهید کرد. البته یادگیری نحوه معامله گری در بازار فارکس و نحوه تجزیه و تحلیل آن مزایای زیادی دارد که در ادامه این مقاله آن‌ها را بررسی خواهیم کرد. پس تا انتها همراه ما باشید.

آموزش فارکس پیشرفته چه مزایایی دارد و چرا باید آن را یاد بگیریم؟

با یادگیری مباحث مقدماتی Forex، تبدیل به یک معامله‌گر می‌شود. اما اگر می‌خواهید به نتایج ثابت و سودآوری دست پیدا کنید، باید نحوه معامله در بازار جفت ارزها را به صورت حرفه‌ای یاد بگیرید.

یادگیری مباحث پیشرفته فارکس مزایای زیادی دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

• با یادگیری نحوه معامله در فارکس، الگوها و تکنیک‌های معاملاتی پیشرفته را یاد خواهید گرفت. در نتیجه می‌توانید سود بیشتری از این بازار به دست آورید.
• در معاملات خود نظم و انضباط خواهید داشت.
• نحوه کار با ابزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته فارکس را یاد خواهید گرفت.

به طور مثال با یادگیری نرم افزار معاملات خودکار و ابزارهای نمودار پیشرفته، تصمیمات بهتری می‌گیرید و سودتان از معامله افزایش پیدا می‌کند. در آموزش پیشرفته فارکس یاد می‌گیرید چطور باورهای محدود کننده را شناسایی کرده و به آن‌ها غلبه کنید. در نتیجه معاملات را با ترس، طمع یا اعتماد به نفس بیش از اندازه انجام نمی‌دهید. چرا که همه این‌ها تاثیر منفی در نتیجه معامله دارند. با یادگیری مفاهیم پیشرفته، بازار فارکس را تجزیه و تحلیل کرده و نقاط قیمتی مناسبی را برای ورود یا خروج از بازار پیدا خواهید کرد.

دقت داشته باشید که استراتژی معاملات در فارکس و سایر مباحثی که در ادامه مطرح خواهیم کرد، برای افرادی مناسب است که از قبل تجربه فعالیت در بازار فارکس را دارند و با مفاهیم آن آشنا هستند.

آموزش گام به گام فارکس پیشرفته

در آموزش فارکس پیشرفته اصول و مفاهیم زیادی برای یادگیری وجود دارد. ما در این نوشته مباحث را در 4 گروه پیش خواهیم برد.

• تحلیل تکنیکال
• تحلیل فاندامنتال
• روش و استراتژی معامله کردن
• قوانین موفقیت و روانشناسی

در نگاه اول، شاید معامله در فارکس یا سایر بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال، ساده به نظر برسد. اما حرفه‌ای شدن در Forex و کسب سود از آن، نیاز به صبر و تجربه دارد. شما در این مسیر باید ترکیبی از مهارت‌های تحلیل را به دست آورده و سیستم معاملاتی خود را ایجاد کنید. همچنین باید با نحوه مدیریت سرمایه و ریسک نیز آشنا باشید.

۱. تحلیل تکنیکال در فارکس

در تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی در فارکس، با بررسی نمودارهای قیمت و اطلاعات جفت ارزها در بازار فارکس، آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کنند. معامله‌گران در این روش بر روی داده‌هایی همچون حجم معاملات، تاریخچه قیمت، الگوها، عرضه و تقاضا و روندهای قیمتی، بهترین زمان برای ورود یا خروج از بازار را شناسایی می‌کنند. تحلیل تکنیکال علاوه بر بازار فارکس در بازارهای بورس اوراق بهادار، ارز دیجیتال و بورس کالا نیز کاربرد گسترده‌ای دارد.

اساس تحلیل تکنیکال جمله معروف «تاریخ تمایل دارد خود را تکرار کند» است. تحلیل‌گران معتقد هستند اگر قیمت گذشته یک جفت ارز، حمایت یا مقاومت اساسی داشته است، همان الگو در آینده نیز تکرار خواهد شد. بنابراین با پیدا کردن الگوهای مشابه که در گذشته شکل گرفته‌اند، می‌توان آینده قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.

تحلیل‌گران برای تجزیه و تحلیل قیمت‌ها و روند بازار، از نمودارهای قیمتی استفاده می‌کنند. چرا که با کمک این نمودارها می‌توان به داده‌های گذشته نگاهی انداخت و روند آینده را شناسایی کرد. با بررسی روند نمودار متوجه می‌شوید که اوضاع جفت ارز در چه حالت است، آیا رشد صعودی دارد یا نزولی و اینکه زمان مناسبی برای ورود است یا خیر. پس اگر قصد تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای را دارید، باید آموزش فارکس پیشرفته و یادگیری تحلیل تکنیکال را در اولویت قرار دهید.

انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

برای نمایش گرافیکی قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف از نمودارها استفاده می‌کنند. نمودارها در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارند که عبارتند از:

• نمودار خطی: ساده‌ترین نوع نمودار برای نمایش قیمت‌ها، نمودار خطی است که قیمت پایانی نماد را در یک تایم فریم مشخص مثل یک هفته یا یک ماه نشان می‌دهد. 
• نمودار میله‌ای: این نمودار، حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص را به شکل میله نمایش می‌دهد. نمودار میله‌ای از چهار بخش، قیمت آغازین (open)، قیمت پایانی (close)، پایین‌ترین قیمت (low) و بالاترین قیمت (high) تشکیل شده است.
• نمودار کندل استیک (نمودار شمعی): نمودار کندل استیک از تعدادی کندل تشکیل شده است که هر کدام از این کندل‌ها، قیمت آغازین (open)، قیمت پایانی (close)، پایین‌ترین قیمت (low) و بالاترین قیمت (high) را نشان می‌دهند. هر کندل نیز دارای یک بدنه و دو سایه (upper wick – lower wick) در قسمت پایین و بالا است که بدنه، قیمت آغازین و پایانی و سایه‌ها، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند. چنانچه قیمت آغازین بالاتر از قیمت پایانی باشد، بدنه کندل به رنگ قرمز خواهد بود. اما اگر قیمت آغازین پایین‌تر از قیمت پایانی باشد، رنگ کندل سبز خواهد شد. 

پیش‌نیازهای تحلیل تکنیکال

برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال باید مفاهیم زیادی را یاد بگیرید که در ادامه آموزش فارکس پیشرفته برخی از آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

حجم معاملات در بازار فارکس:

یکی از معیارهای اصلی برای بررسی قدرت خریدار و. فروشنده و میزان نقدینگی در بازار فارکس، حجم معاملات است. به این صورت که معمولا در روندهای صعودی، حجم معاملات افزایش پیدا کرده و در روندهای نزولی، حجم معاملات پایین می‌آید. اما اگر در یک روند صعودی، حجم معاملات کم شد، احتمال برگشت روند وجود دارد. البته در کنار بررسی حجم معاملات باید از سایر روش‌های تحلیلی نیز استفاده کنید.

سطوح حمایت و مقاومت در آموزش فارکس پیشرفته:

اگر به نمودار قیمت‌ها نگاه کنید، در بخش‌هایی از نمودار به دلیل برابر بودن قدرت عرضه و تقاضا، قیمت کاهش پیدا نمی‌کند و روند بازار از آنجا صعودی می‌شود. به این قسمت‌ها، سطوح حمایت (support) می‌گویند. همچنین در بخش‌هایی از نمودار به دلیل غلبه قدرت فروشندگان به خریداران، قیمت جفت ارزها افزایش پیدا نمی‌کند و روند نزولی می‌شود. به این بخش‌ها نیز سطوح مقاومت (Resistance) گفته می‌گویند.

روند قیمتی:

یکی دیگر از اصطلاحاتی که در آموزش فارکس پیشرفته باید یاد بگیرید، روند قیمتی است. در واقع به جهتی که قیمت یک جفت ارز به آن سمت حرکت می‌کند، روند قیمتی می‌گویند. به این شکل که اگر قیمت‌ها افزایشی باشد، می‌گوییم روند صعودی است. اما اگر قیمت‌ها کاهش پیدا کنند، روند نزولی می‌شود. برای پیدا کردن روندها باید قله‌ها و کف‌های قیمتی را پیدا کرده و به هم وصل کنید.

الگوها در فارکس پیشرفته:

تحلیل‌گران بازار فارکس با بررسی قیمت‌های جفت ارزها از گذشته تا کنون، برخی از الگوها را پیدا کرده‌اند که بارها تکرار شده‌اند. بنابراین هنگامی که یکی از این الگوها بر روی نمودار قیمتی تشکیل می‌شود، امکان تشخیص روند وجود دارد. الگوهایی زیادی تاکنون معرفی شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به الگو پرچم، الگو مثلث، الگو فنجان، الگو کف و سقف دوقلو، الگو سر و شانه، الگو هارمونیک و الگو کنج اشاره کرد.

اندیکاتورها در فارکس:

یکی از اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال که در آموزش فارکس پیشرفته به آن‌ها خواهیم پرداخت، اندیکاتورها و اسیلاتورها هستند. این ابزارها حجم معاملات و قیمت‌ها را بر اساس برخی فرمول‌های ریاضی محاسبه و نموداری را رسم می‌کنند. از مهمترین ویژگی‌های اندیکاتورها می‌توان به دقت بالای آن‌ها در تشخیص روند اشاره کرد. حتی تحلیل‌گران با ترکیب چند اندیکاتور و اسیلاتور، روند قیمتی را با دقت بالایی تشخیص می‌دهند.

اندیکاتورهای زیادی برای بررسی روند قیمتی در بازار فارکس وجود دارد که برخی از پرکاربردترین آن‌ها عبارتند از:

• اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
• اندیکاتور CCI (Commodity Chanel Index)
• اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)
• اندیکاتور ADX
• اسیلاتور RSI (Relative Strength Index)
• اسیلاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence)

تحلیل تکنیکال فارکس مباحث بسیار گسترده‌ای دارد که نمی‌توان همه آن‌ها را در این مطلب توضیح داد و حتما باید در یک دوره یا کلاس آموزش فارکس پیشرفته شرکت نمایید.

٢. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال روشی است که در آن ارزش ذاتی جفت ارز، اخبار و آمار اقتصادی مربوطه را بررسی می‌کنند. در این روش تحلیل‌گران بر این موضوع تمرکز دارند که چطور عناصر کلان اقتصادی مثل تورم، نرخ بهره، تولید ناخالص ملی و آمار اشتغال بر آنچه معامله می‌کنیم، تاثیر دارند. با تحلیل بنیادی، معامله‌گران متوجه می‌شوند که آیا قیمت فعلی جفت ارز از مقدار منصفانه آن پایین‌تر ارزش‌گذاری شده یا ارزش بیشتری دارد.

یادگیری تحلیل بنیادی بر خلاف تحلیل تکنیکال کمی پیچیده است. اما با این وجود اگر این نوع تحلیل را یاد بگیرید، با دقت بیشتری می‌توانید معاملات خود را انجام داده کسب درآمد کنید.

تحلیل بنیادی سه مؤلفه اصلی دارد که عبارتند از:

• تحلیل صنعت
• تحلیل اقتصاد
• تحلیل شرکت

بنابراین برای درک عمیق تحلیل فاندامنتال باید با مفاهیم مربوط به حسابداری، مالی و اقتصادی آشنا باشید و بتوانید صورت‌های مالی شرکت‌ها را ارزیابی کنید.

آیا تحلیل بنیادی همیشه درست است؟

روند صعودی یا نزولی در بازارهای مالی به احساسات معامله‌گران و نحوه واکنش آن‌ها به خبرهای اقتصادی بستگی دارد. بنابراین از آنجایی که هزاران نفر با احساسات مختلف در این بازار حضور دارند، هیچ قطعیتی برای تحلیل‌ها وجود ندارد. با این حساب، آیا باید تحلیل فاندامنتال را کنار بگذاریم؟ خیر، اکثر مردم به سختی می‌توانند اطلاعات بررسی شده در تحلیل بنیادی را کنار بگذارند و در اکثر مواقع به آن واکنش می‌دهند. پس با یادگیری این نوع تحلیل، عملکرد بهتری در بازار خواهید داشت و زودتر از دیگران متوجه تغییر روند بازار می‌شوید.

٣. استراتژی‌های معامله‌گری

یکی دیگر از مسائلی که در آموزش فارکس پیشرفته یاد می‌گیرد، نحوه ایجاد استراتژی برای معامله در بازار فارکس است. با اینکه استراتژی‌های مختلفی برای معامله وجود دارد، اما همه آن‌ها برای شما مفید نخواهند بود. چرا که هر کس با توجه به اهداف و شخصیت خود، استراتژی مناسب را ایجاد کند. بنابراین قدم اول در این مسیر، شناخت خودتان است.

اما چگونه خودمان را بشناسیم؟ برای اینکار باید بدانید هدفتان از ورود به Forex چیست و چرا این مسیر را انتخاب کردید؟ چقدر می‌خواهید از این بازار درآمد داشته باشید؟ آیا برای تحلیل جفت ارزها هر روز زمان می‌گذارید یا وقت کافی برای تحلیل روزانه ندارید؟

برخی از افراد دوست دارند به صورت روزانه بازار را تحلیل و بررسی کرده و معامله کنند. اما برخی دیگر وقت کافی برای تحلیل روزانه را ندارند و اهداف خود را به صورت ماهانه یا سالانه تنظیم می‌کنند. هر کدام از این افراد باید استراتژی‌های مختلفی را برای خود انتخاب کنند. بنابراین برای انتخاب استراتژی هیچ قانون مشخصی وجود ندارد. حتی ممکن است یک استراتژی برای خود انتخاب کنید و بعد از مدتی آن را تغییر دهید.

همچنین مشخص کردن هدف به شما کمک می‌کند تا ساعت معامله را نیز انتخاب کنید. به طور مثال اگر می‌خواهید به صورت روزانه درآمد داشته باشید، باید نمودار دقیقه‌ای و ساعتی را بررسی نمایید. اما اگر هدفتان بلند مدت است، باید به سراغ نمودار ماهانه یا سالانه بروید. دقت داشته باشید که برای پیدا کردن استراتژی معاملاتی، ابتدا باید با مفاهیم ابتدایی فارکس آشنا شده و سپس تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را یاد بگیرید. بعد از آن می‌توانید با تست و بررسی انواع استراتژی‌ها، بهترین استراتژی را برای خود انتخاب کنید.

میزان تحمل ریست یا ریسک‌پذیری

مساله مهم بعدی که در آموزش فارکس پیشرفته باید یاد بگیرید، میزان ریسک‌پذیری است؛ اینکه توانایی از دست دادن چه مقدار پول را دارید. برخی از افراد با اینکه سرمایه زیادی دارند ولی فقط مقدار کمی از دارایی را وارد فارکس می‌کنند. اگر میزان ریسک پذیری‌تان بالا است، می‌توانید از اهرم استفاده کنید. اما اگر تحمل از دست دادن پولتان را ندارید، به سراغ اهرم نروید. بنابراین در هنگام تعیین استراتژی معاملاتی باید میزان ریسک‌پذیری خودتان را نیز مشخص نمایید.

دقت داشته باشید که برای موفقیت در بازارهای مالی همواره باید سبد سرمایه گذاری داشته باشید و همه پولتان را برای خرید یک سهم خرج نکنید. چرا که در این حالت اگر تحلیلتان اشتباه باشد، ضرر بسیار زیادی را تجربه خواهید کرد.

٤. نقش روانشناسی در آموزش فارکس پیشرفته

بسیاری از افراد بر این باورند که تنها یادگیری مفاهیم اولیه و مفاهیم پیشرفته مثل تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی برای موفقیت در بازار فارکس کافی است. اما یادگیری این موارد به تنهایی کافی نیست! چرا که بازار فارکس و سایر بازارهای مالی مثل بورس، ارز دیجیتال و... بر اساس احساسات کار می‌کنند. بنابراین اگر توانایی تحلیل و بررسی احساسات را نداشته باشید و نتوانید احساسات خود را کنترل کنید، بسیاری از سرمایه گذاری‌هایتان به شکست منجر خواهد شد.

فرض کنید به یک کشور حمله نظامی رخ داده است. در این حالت مردم چه کار می‌کنند؟ احتمالا به خاطر ترس از دست دادن پول، خیلی زود دارایی‌های خود را به فروش می‌گذارند. در نتیجه قیمت‌ها افت شدیدی پیدا می‌کنند.

اما برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای باید توانایی کنترل این احساسات را به دست آورید و هرگز از روی ترس، هیجان یا طمع معامله‌ای انجام ندهید. برای مثال، طلا را در قیمت 1280 دلار خریده‌اید و بر طبق استراتژی که تعیین کرده‌اید، آن را در قیمت 1310 دلار می‌فروشید. اما قیمت طلا بیشتر از اون چیزی می‌شود که فکرش را می‌کردید. آیا در این شرایط آیا معامله را می‌بندید یا منتظر می‌مانید تا قیمت طلا بازهم بیشتر شود؟ در این حالت اگر از استراتژی خود پیروی نکنید، شما دچار طمع شده‌اید و امکان دارد قیمت طلا به یکباره کاهش پیدا کرده و حتی به قیمت قبلی برسد.

اما چطور می‌توان جلوی این احساسات را گرفت؟ یکی از بهترین راه‌ها برای جلوگیری از این احساسات، پیروی از استراتژی معاملاتی در هر شرایطی است.

آموزش فارکس پیشرفته

در آموزش فارکس پیشرفته سعی کردیم برخی از مباحث را به طور خلاصه مطرح کنیم. اما مباحث مربوط به نحوه معامله‌گری در بازار فارکس خیلی بیشتر است و همه آن‌ها را نمی‌توان در یک نوشته جمع کرد. به همین دلیل توصیه می‌کنیم حتما در دوره آموزش فارکس مکتب خونه شرکت کنید. در دوره فارکس، همه مباحث پیشرفته به طور کامل و همراه با مثال‌های عملی توضیح داده شده است.

مکتب خونه با همکاری اساتید برتر و مدرسین فارکس، جامع‌ترین دوره‌های آموزش فارکس را تهیه کرده که از سطح مقدماتی تا پیشرفته را شامل می‌شود. دوره‌های آموزش پیشرفته فارکس به گونه‌ای تدوین شده‌اند که همه نیازهای دانشجویان را برطرف کنند. 

دوره آموزش فاندامنتال فارکس

برای اینکه بتوانید در بازار فارکس و یا هر بازار مالی دیگر معامله گر یا تریدر خوبی باشید باید با مفاهیم بنیادی آن آشنا شوید. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال فارکس دو مسئله بنیادی هستند که برای اینکه بتوانید تریدر موفقی باشید آشنایی با این دو مفهوم را باید در دستور کار خود قرار دهید. البته تحلیل فاندامنتال به سادگی تحلیل تکنیکال نیست.

به دلیل اینکه تحلیل فاندامنتال پیچیدگی های خاص خود را دارد و یادگیری اصول آن نیاز به شرکت در کلاس های درسی و دانشگاهی دارد. اما این مطلب را بدانید که اگر بتوانید مفاهیم آن را به خوبی درک کنید با قاطعیت کامل می توان گفت که آینده درخشانی در زمینه فعالیت در بازار فارکس نصیبتان خواهد شد. در مطلب پیش روز از مجله مکتوب تحلیل Fundamental در بازار فارکس را پیشنهاد میدهیم.

تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟

تحلیل فاندامنتال فارکس یک مفهوم بنیادی است که به عوامل موثر در حرکت بازار و عوامل تاثیرگذار بر آن می پردازد. در واقع هدف از این مفهوم، تحلیل ریشه ای بازار است. به عنون مثال فرض کنید در بازار بورس فعالیت دارید و سهم یک شرکت بزرگ نفتی را خریداری کرده اید. تحلیل فاندامنتال به شما می گوید چه عواملی باعث سیر صعودی و نزولی قیمت نفت در بازار خواهد شد و همین تحلیل به شما کمک می کند چگونه رفتار بهتری در برخورد با سهم خود در بازار داشته باشید.

در اصل مفهوم تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در فارکس یک روش تحلیلی است که بر عوامل اقتصادی و سیاسی که بر ارزش ارزها تأثیر می گذارد تمرکز دارد. این عوامل می تواند شامل موارد زیر باشد:

• نرخ بهره: نرخ بهره یکی از مهم ترین عواملی است که بر ارزش ارزها تأثیر می گذارد. نرخ بهره بالاتر باعث می شود که ارز یک کشور جذاب تر برای سرمایه گذاران شود، بنابراین ارزش آن افزایش می یابد.
• رشد اقتصادی: رشد اقتصادی قوی باعث افزایش ارزش ارز یک کشور می شود.
• نرخ تورم: تورم بالا می تواند باعث کاهش ارزش ارز یک کشور شود.
• سیاست های مالی و پولی: سیاست های مالی و پولی دولت ها می تواند تأثیر قابل توجهی بر ارزش ارزها داشته باشد.
  و غیره که در ادامه مورد بررسی واقع خواهند شد.

تحلیل بنیادی می تواند به تریدر ها کمک کند تا ارزش ذاتی یک ارز را تعیین کنند و موقعیت های معاملاتی را با شانس موفقیت بالاتر شناسایی کنند. در اینجا چند نمونه از عوامل بنیادی که تریدر های فارکس باید آنها را در نظر بگیرند آورده شده است:

• گزارش های اقتصادی: گزارش های اقتصادی مانند گزارش اشتغال، گزارش تولید ناخالص داخلی و گزارش تورم می تواند تأثیر قابل توجهی بر ارزش ارزها داشته باشد.
• رویدادهای سیاسی: رویدادهای سیاسی مانند انتخابات، جنگ و بحران مالی می تواند تأثیر قابل توجهی بر ارزش ارزها داشته باشد.
• سیاست های دولت: سیاست های دولت مانند سیاست های مالی و پولی می تواند تأثیر قابل توجهی بر ارزش ارزها داشته باشد.

تحلیل بنیادی می تواند یک ابزار قدرتمند برای تریدر های فارکس باشد. با این حال، تحلیل بنیادی نیز می تواند پیچیده و زمان بر باشد. تریدر ها باید قبل از استفاده از تحلیل بنیادی، درک کاملی از عوامل بنیادی که بر ارزش ارزها تأثیر می گذارد داشته باشند.

در اینجا چند نکته برای انجام تحلیل بنیادی در فارکس آورده شده است:

• با عوامل بنیادی که بر ارزش ارزها تأثیر می گذارد آشنا شوید: قبل از شروع تحلیل بنیادی، درک کاملی از عوامل بنیادی که بر ارزش ارزها تأثیر می گذارد داشته باشید.
• منابع اطلاعاتی معتبر را دنبال کنید: منابع اطلاعاتی معتبر را دنبال کنید تا از آخرین اخبار و اطلاعات اقتصادی و سیاسی مطلع شوید.
• تحلیل خود را انجام دهید: از منابع اطلاعاتی برای انجام تحلیل خود استفاده کنید و به دنبال الگوها و روندها باشید.
• از مدیریت ریسک استفاده کنید: از مدیریت ریسک برای محافظت از سرمایه خود در برابر ضررهای احتمالی استفاده کنید.   

در تحلیل فاندامنتال در فارکس چه عواملی بررسی می شوند؟

همانطور که می دانید فارکس بازاری است برای جفت ارزها که در آن قیمت ارز یک کشور نسبت به ارز کشور دیگر سنجیده می شود. برای تحلیل فاندامنتال فارکس نیاز دارید اقتصاد کشورهای مختلف، عوامل تاثیرگذار بر آن و در واقع عوامل موثر بر قیمت ارز کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید. در اینجا چند سوال مطرح می شود:

• ارز یک کشور از چه عواملی تاثیر می پذیرد و چه عواملی باعث تقویت و بالا رفتن قیمت آن ارز خواهد شد؟
• علت صعود و نزول قیمت ارز یک کشور چیست؟
• چگونه می توان صعود و نزول قیمت ارز یک کشور را پیش بینی کرد و به سود رسید؟

عوامل موثر بر قیمت ارز یک کشور

فارکس بازاری است برای برابری ارزهای دو کشور و همانطور که می دانید قیمت ارز تاثیر بسیار مستقیمی بر زندگی افراد یک کشور دارد.  در اخبار و سایت های خبری بسیار شنیده اید که قیمت ارز ونزوئلا نسبت به دلار کاهش بسیار شدید داشته است و همین امر نیز باعث شده است که روز به روز زندگی برای افراد جامعه ونزوئلا دشوارتر شود. چه عواملی باعث شده است که قیمت ارز یک کشور تا این حد کاهش داشته باشد؟

 این سوال و سوالاتی از این دست همه و همه در تحلیل بنیادی فارکس پاسخ داده می شوند. با توجه به این مفهوم می توان گفت مهم ترین عواملی که تاثیر مستقیمی بر قیمت ارز یک کشور دارند عبارتند از: نرخ تورم و بهره، سیاست های مالی و سیاست های پولی. در ادامه به بررسی هریک از این عوامل خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید.

نرخ تورم

مفهوم نرخ تورم در تحلیل فاندامنتال فارکس میزان رشد بهای مصرف کننده است که در یک دوره ۳ ماهه و یا یک ساله اندازه گیری می شود. این نرخ نشان می دهد میزان ثبات قیمت ها در یک جامعه چقدر است.  نرخ تورم بالا باعث می شود که افراد یک جامعه مدام درحال استرس باشند که آیا فردا چه خواهد شد؟ قیمت ها چقدر افزایش خواهد داشت؟ 

نرم تورم بالا نه تنها زندگی افراد جامعه را دچار سستی و تزلزل می کند بلکه خرید و فروش جنس را نیز تحت الشعاع قرار داده و اگر به صورت کنترل نشده باشد اقتصاد یک کشور را فلج خواهد کرد. تورم باید یک مقدار مشخص و چیزی در حدود یک تا سه درصد باشد و بیشتر از این مقدار برای هر جامعه ای خطرناک خواهد بود.

البته با توجه به تحلیل فاندامنتال فارکس تورم منفی و یا صفر هم اصلا خوب نیست. به دلیل اینکه اقتصاد هر ساله باید رشد داشته باشد تا جامعه و زندگی افراد آن به سمت کیفیت بالای زندگی حرکت داشته باشند. نرخ تورم در همان حدود یک تا سه درصد نشان دهنده این است که اقتصاد در حال پیشرفت است.  خرید و فروش در حالت عادی خود قرار دارد و به همان اندازه که کالا در جامعه وجود دارد تقاضای آن نیز از سوی افراد وجود خواهد داشت. 

اما اگر تورم صفر و یا منفی باشد به این معناست که نه تقاضایی وجود دارد و در مقابل فروشندگان و تولیدکنندگان با مشکلات بزرگ تری روبرو خواهند شد. یعنی مردم پولی ندارند که بخواهند تقاضای کالا داشته باشند و باعث کاهش شدید قیمت ها می شود و این یک فاجعه است.

مفهوم نرخ بهره

برای درک نرخ بهره در تحلیل فاندامنتال فارکس یک مثال می زنیم. فرض کنید شما از بانک یک وام با بهره یک درصد گرفته اید. یعنی به ازای هر یک سال که از زمان دریافت وام می گذرد باید به اندازه یک درصد از کل پول را به عنوان بهره به بانک برگردانید.

 اگر شما بتوانید با این پول کسب و کار خوبی راه بیندازید و ۱۵ درصد پول را سود کرده باشید این یک درصد بهره برایتان چیزی نخواهد بود. حال فرض کنید بهره ای که باید به بانک برگردانید ۱۲ درصد باشد. آیا به نظر شما باز هم این وام برایتان سودآور خواهد بود؟ 

مسلما جواب خیر است. نرخ بهره اهمیت بسیاری دارد و در صورتی که مقدار آن زیاد باشید هیچکس تمایلی برای دریافت وام و شروع یک کسب و کار جدید را برای خود نخواهد داشت. نرخ بهره کم کمک بسیار شایانی در راستای رشد اقتصادی کشورها خواهد داشت. نرخ بهره و نرخ تورم با هم رابطه مستقیمی دارند.

 اگر دولت ها نرخ بهره را به اندازه ای کاهش دهند که رشد اقتصادی کشور بیش از اندازه شکوفا شده باشد و سرعت شکوفایی آن زیاد باشد، باعث ایجاد حباب در اقتصاد آن کشور می شود. پس می توان گفت هر چیزی باید سر جای خود و به اندازه باشد تا بتواند اقتصاد کشورها را رو به رشد و در حالت تعالی قرار دهد. 

در حالت عادی مقدار نرخ تورم از نرخ بهره بیشتر است مگر اینکه اقتصاد کشور دچار بحران شده باشد. هنگامی که تورم افزایش پیدا می کند دولت ها برای کنترل آن نرخ بهره را نیز افزایش می دهند و اگر تورم در حالت صفر و یا منفی باشد نرخ بهره کاهش داده می شود.

مفهوم نرخ بیکاری

یکی از مفاهیمی که در تحلیل بنیادی فارکس در مورد اقتصاد کشورها بررسی می شود نرخ بیکاری است. به تعداد افراد بیکار در یک جامعه نسبت به تعداد افرادی که توانایی انجام کار را دارند نرخ بیکاری گفته می شود.  البته توجه داشته باشید در این محاسبه تعداد افرادی که دیگر توانایی کار کردن ندارند از لیست خط می خورند. در مفهوم کلی نرخ بیکاری به تعداد افرادی گفته می شود که دوست دارند کار کنند اما شغلی برای آن ها در جامعه وجود ندارد.

نرخ بیکاری در تحلیل فاندامنتال فارکس تاثیر بسیار مستقیمی بر نرخ تورم و اقتصاد و ارزش ارز کشورها دارد. تقاضای کالا در جامعه توسط افرادی صورت می پذیرد که شغل دارند و پول در می آورند و اگر تقاضایی نباشد ارزش و قیمت کالاها باز هم دچار کاهش می شود و تاثیر بدی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.  اگر در یک کشور نرخ بیکاری کم باشد تقاضا برای خرید کالا هم افزایش پیدا می کند و به رشد اقتصادی کشورها کمک می کند.

مفهوم نرخ خرده فروشی

نرخ خرده فروشی افزایش قیمت کالاها و یا خدمات است که از طریق کسب و کارهای یک جامعه و یا خود مردم اتفاق می افتد. از نظر تحلیل فاندامنتال فارکس عوامل مختلفی همچون تورم، تغییرات قیمت نفت و گاز تاثیر مستقیمی بر میزان نرخ خورده فروشی دارند. افزایش مقدار این نرخ نشان دهنده این است که تقاضا برای خرید اقلام و یا خدمات در جامعه افزایش پیدا کرده است و اقتصاد کشور در حال رشد و تعالی است.

هزینه های درمانی، مسکن، پوشاک و غیره همه و همه در تعیین این نرخ سهم دارند. اگر این رقم کاهش پیدا کند به این معناست که افراد جامعه دیگر تقاضایی برای خرید و دریافت خدمات ندارند و باعث رکود اقتصاد کشورها و کاهش ارزش ارز خواهد شد.

بدهی دولت ها عاملی موثر در اقتصاد کشور

از نظر تحلیل فاندامنتال Forex بدهی های یک دولت باعث می شود هر ساله هزینه هنگفتی پرداخت کند که باعث می شود اقتصاد دچار لغزش شده و کشور با بحران های مالی روبرو شود. البته دریافت وام از کشورهای دیگر در صورتی که درست و به جا و به اندازه باشد می تواند به اقتصاد یک کشور کمک کند و اما اگر از حد خود فراتر رود اقتصاد آن کشور را فلج خواهد کرد.

میزان تراز بودجه یک کشور

این رقم تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد یک کشور دارد. تحلیل فاندامنتال Forex در این باره می گوید اگر یک کشور بتواند دخل و خرج خود را با هم سازگار کند دیگر مجبور نیست از دولت های دیگر پول قرض کند.  در صورتی که مقدار هزینه های یک دولت بیشتر از بودجه ای باشد که برای یک سال خود در نظر گرفته است آن گاه با کسری بودجه مواجه خواهد شد و برای اقتصاد کشور خطرآفرین خواهد بود. اما اگر دخل دولت از خرجش بیشتر باشد مقداری هم برایش باقی خواهد ماند که می تواند نتیجه مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد.

میزان تراز تجاری یک کشور

از نظر تحلیل بنیادی فارکس این رقم نشان دهنده میزان واردات و صادرات یک کشور در طول یک سال است. واردات منهای صادرات نشان دهنده تراز تجاری است. اگر این رقم منفی باشد یعنی کشور بیشتر واردکننده بوده است و نتوانسته است به تولید و صادرات مناسبی دست پیدا کند و می توان گفت در این حالت دولت ضعف بزرگی در اداره کشور خواهد داشت.

 اگر رقم تراز تجاری مثبت باشد نشان دهنده این است که اقتصاد در حال پیشرفت است و وضعیت مناسبی دارد و فضای رقابتی و تولید در جامعه همچنان پابرجاست.

میزان تولید ناخالصی یک کشور

میزان تولید ناخالصی یک کشور مقدار کالاهای تولید شده و مصرف شده در همان کشور است که از نظر تحلیل بنیادی Forex نقش پر رنگی در اقتصاد کشورها دارد.  تولید ناخالصی از مجموع فروش شرکت های بزرگ داخلی یک کشور، به اضافه مخارجی که یک دولت دارد، به اضافه مخارج تمامی کسب و کارها به دست می آید. میزان بالای رشد ناخالصی شرکت های مختلف یک جامعه نشان می دهد اقتصاد یک کشور در حال رشد است.

تحلیل فاندامنتال فارکس شامل طیف وسیعی از عوامل موثر بر اقتصاد کشورها و ارزش ارز آن ها است و در این مطلب سعی بر آن شد تا هر آنچه که تاثیر مستقیم و زیادی بر ارزش ارز یک کشور دارد را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت امیداریم این مطلب توانسته باشد اطلاعات کافی در خصوص دانش های بنیادی مورد نیاز برای حضور در بازار فارکس را در اختیارتان گذاشته باشد.

آموزش فاندامنتال فارکس

اگر به فکر یادگیری اصولی تحلیل فاندامنتال فارکس هستید و دوست دارید که به صورت حرفه ای این نوع تحلیل را یاد بگیرید پیشنهاد ما به شما استفاده از دوره های آموزشی است. در پلتفرم مکتب خونه انواع دوره آموزشی برای این نوع تحلیل وجود دارند که به شما امکان میدهند به بهترین شکل ممکن این نوع تحلیل را یاد بگیرید. پس درنگ نکنید و همین الان از طریق صفحه آموزش FOREX بهترین دوره های آموزشی را برای خود انتخاب کنید. دوره های نام برده به وسیله بهترین استاد فاندامنتال تهیه و تدوین شده اند و بدون شک در مسیر استراتژی ترید و معالات فارکس شما را یاری خواهند کرد.